YPF Luz busca cotizar en Wall Street, para captar inversiones y financiar nuevos proyectos
YPF Luz inició el proceso para cotizar en la Bolsa de Nueva York y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con el objetivo de captar inversiones para financiar su plan de expansión. La compañía presentó el prospecto preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), aunque todavía no definió el precio de salida ni la fecha en que comenzará a cotizar.
La operación contempla la emisión de acciones Clase B, que se negociarán en Buenos Aires bajo la sigla YLUZ, y de American Depositary Shares (ADS), equivalentes a diez acciones cada una, para el mercado estadounidense. La colocación será coordinada por Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup.
Actualmente, YPF posee el 75,01% del capital de la generadora y, tras la oferta pública, continuará siendo el accionista controlante. La petrolera estatal conservará facultades especiales sobre decisiones estratégicas de la empresa y seguirá siendo uno de sus principales clientes, ya que representa más del 20% de su facturación.
YPF Luz es una de las principales generadoras eléctricas del país y opera 17 centrales entre plantas térmicas, parques eólicos y desarrollos solares, con una capacidad instalada de 3.764 megavatios. Además, avanza con nuevos proyectos, entre ellos un sistema de almacenamiento mediante baterías y una cartera de iniciativas que supera los 5 gigavatios.
La empresa sostiene que la búsqueda de financiamiento se da en un contexto de mayores oportunidades para el sector energético argentino, impulsadas por el crecimiento de actividades como el petróleo, el gas, la minería y la infraestructura tecnológica. Sin embargo, el prospecto también advierte sobre los riesgos asociados a la economía argentina y a posibles cambios regulatorios que podrían afectar la actividad.